伪垄断与啃骨头的战争

　　原标题：伪垄断与啃骨头的战争

　　文 | 孟庆祥

　　所有涉及互联网的项目，起源一定是拼命烧钱，烧死敌人就OK。互联网整了二十多年，烧钱是人们发现的最靠谱的、最主流的战法。

　　互联网企业烧钱大战背后的逻辑是人们发现互联网没有第二名，只有做到第一名，然后就可以通过垄断赚大钱。于是，当互联网企业确认一个“新玩意儿”被市场认可且有需求缺口之后，马上就是堆积资本的烧钱大战。战斗到最后，两三家合并了事，然后垄断赚钱。

　　但以上现象只是少数情况下的粗略归纳，即不严密，条件也不清晰。我们知道BAT分别垄断了一块大业务，后来新浪垄断了微博，58同城垄断了杂项交易，滴滴垄断了网约车。

　　一

　　接下来就说美团进入打车行业这件事。程维和王兴吃了顿饭，说第二天王兴就进入打车行业了，程维还是从报道中得知的。然后，程维接受了一个采访，引用了成吉思汗的一句话：“尔要战，便战。”据说，后来程维和王兴又见面了，程维问：“你为啥进入打车行业呢?”王兴说：“试试。”

　　这些段子挺帅的，也挺说明问题。从道理上讲，王兴尽管能战，但苍蝇不叮无缝的蛋，美团之所以能进打车行业，是因为网约车原来是伪垄断。我在今年1月1号写了一篇《美团入侵打车，胜算几何》，预测过王兴能搞定这件事。程维的自信来源于实证，就是他干掉了300多家网约车公司，凭什么你就能进入。王兴的“试试”来源于分析，打车的人有30%是去吃饭，我就是干吃饭生意的，为啥就不能一勺烩，来个Total Solution？

　　3月21日，美团在南京培育了10个月，然后三天夺得大约30%的市场份额，这个数字一定会在今后的营销史上被当做案例，并反复解读。

　　还有一个段子问，滴滴的核心竞争力到底是什么?答曰：我们即能压榨司机，又能糊弄顾客。假段子，真情况。网约车相对传统出租车到底有多少优势?这才是最本质的问题。我还初步调研过传统出租车的管理成本，空驶率之类的情况。基本结论是传统出租车的管理成本、空驶率并不高，也就是其实可提升空间有限。提升的空间才是你的竞争优势，这是理论分析，很多的时候，理论分析比实证还有效。起码实证需要实操，要花钱花代价，理论分析有预见性。干掉300多个对手只是实证，所以并不严密。

　　从资方的角度说，网约车有啥优势可以挖掘呢?就是后台得到了起点和终点的数据，根据这个，可以“挑活”。这是传统出租车做不到的，能“挑活”可以榨取的商业价值就多一些，比如不合适的活，我不派单，我不拉你。要拉也可以，你要加价。销售的一方掌握了信息优势，消费的一方必然丧失砍价能力。如果销售方利用这种优势，消费方就会有各种不满等等。

　　这个信息优势在谁手里呢?如果司机可以抢单，司机拥有一半的信息优势收益。滴滴一开始是司机抢单的，后来垄断了之后，就派单了。当时我没有琢磨这个套套，现在才整明白，这是为了上可压榨司机，下可欺负顾客，把信息优势转化成现金。

　　另外一件事是最近频频曝出携程杀熟，某某宰客。炒作了好多年的大数据，终于发现它其实是用来杀熟的。这又归结到交易最根本的古老定律——在买卖双方博弈中，谁的信息更多，谁就相对更有优势。互联网企业终于发现如何利用信息坑蒙拐骗。

　　二

　　第二件事，通过共享单车的补贴大战、滴滴的伪垄断被破等等，说明了互联网相关应用已经是一个啃骨头的战争，肉都被以前那些人吃完了。

　　腾讯赚了700多亿，谁都眼红。腾讯也眼红阿里，阿里也眼红腾讯，但是都搞不定。与打车、送外卖、搞共享单车相比，BAT的业务太甜了，甜来源于真实的垄断，以及他们业务对计算机的倚重度远远大于对人员的倚重度。计算机具有成本低、免管理的巨大优势，所以这些公司都成了印钞机。

　　互联网企业利用手机可搜身携带、可定位的特性，开发出一些新业务，但这些业务都涉及巨大的地面基础服务。也就是说，他们是互联网+，而不是互联网。互联网+“小于”互联网。

　　马云以前说永远不进入游戏行业，因为那是害人的东西。去年，烧了32个亿进入包括游戏在内的综合文娱，基本上颗粒无收。

　　所以投资者要看清楚，互联网不能按照互联网的方法干，业绩认可这个规律，可能还有3年～5年的时间。每个规律都要烧很多钱，之后人们才明白。然后这个规律延伸到下一个领域，再烧钱，再上当，再修正，这就是实践先于理论的道理。

　　就算有理论，提前把规律看清楚了，还是不会有人信的。比如，我上面总结的，假设借马云之口说出来，也就是炒作一下而已，人们该咋干还是咋干。马云说错的，没搞定的事多了去了。

　　人们挖金子的过程是什么?

　　就是发现金子，越挖越甜，收益越来越大。然后进入拐点，挖出的矿石难度大，成本高，丰度低。最后价值兜不住成本，矿脉废弃。互联网也一样，最近发现的应用其实都是啃骨头，没啥大意思，但这个道理人们还没有整明白。

　　三

　　360回归，最高市值4000亿。虽然一路狂跌，但还有2800亿。从理论分析上说，美股给出的市值算是公道的。

　　为什么呢?

　　因为360以工具类应用为切入点，工具性应用是很不坚固的。有一天，我翻看手机中“应用商店”的市场分布，华为竟然24%，位列第二。腾讯的应用宝38%，位列第一。这个数据很能说明问题，工具类应用“天然”属于手机公司。

　　我再做个预测，因为在电梯间被瓜子二手车、毛豆新车网骚扰得有点烦。我把话撂在这里，二手车的商业模式凑合，新车网根本就没戏。

　　因为，车厂就那么几家，假如将来很多人上网买车，顾客为啥不上厂家的网站呢?厂家凭啥就干不了这事呢?

　　还有一点，车这个东西价格少的也有10多万，用户购买介入度高，用户会有通过原厂商渠道购买的倾向性。一个很简单的比方，你买10台联想笔记本找代理，买500台你肯定找联想谈啊。这里面的商业逻辑是相同的。

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